SELECTA COMPLETA LA ADQUISICIÓN DE PELICAN ROUGE

Cham, Suiza, 8 de septiembre, 2017 – Selecta AG (“Selecta”), una de las compañías líderes en Europa en servicios de vending y café ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de Pelican Rouge B.V. (“Pelican Rouge”), una compañía de larga tradición en servicios de café y vending. Esta transacción estaba sujeta a las aprobaciones habituales, y todas han sido concedidas.

A través de la adquisición de Pelican Rouge, Selecta se convierte en un operador de vending y proveedor de servicios de café líder tanto en entornos de trabajo, “on the go” (para llevar), así como para hoteles, restaurantes y cafeterías en toda Europa, con presencia en 15 países. La compañía combinada resultante tendrá unas ventas de más de 1.300M de Euros, y un EBITDA, incluyendo las sinergias, de más de 200M de Euros para los doce meses anteriores al 30 de junio de 2017.

David Flochel, CEO de Selecta, manifestó: “Estamos encantados de completar la adquisición de Pelican Rouge. Esto marca el inicio de un nuevo capítulo para nuestro negocio y oportunidades compartidas muy significativas como operador de vending líder en Europa”.

Crear un negocio más grande y fuerte pondrá a Selecta en una posición inmejorable para servir a sus clientes con una oferta de producto más diversificada y para responder proactivamente a la dinámica cambiante del sector. La compañía se beneficiará de las mejores prácticas y el conocimiento compartido a lo largo de una amplia gama de segmentos. Esto permitirá más mejoras operativas e inversión en innovación, así como una implantación más rápida de nuevas tecnologías que mejorará la experiencia de los consumidores.

Al aumentar la densidad de sus operaciones e implementar políticas de compras y proveedores más efectivas, Selecta espera conseguir una mejora en su rentabilidad en el futuro y un inmediato desapalancamiento del perfil de crédito. También se espera que el negocio combinado se beneficie del potencial de crecimiento que supone una oferta de productos muy completa en todos los países, así como una capacidad de servicio y un equipo de ventas más fuerte.

La adquisición de Pelican Rouge se ha financiado a través de una ampliación de capital de 180M de Euros por parte de KKR y las condiciones de un nuevo préstamo suscrito por Selecta Group B.V. El préstamo tiene un vencimiento del 15 de junio de 2020, no contiene ninguna cláusula de ratios financieros, y tiene cláusulas de deuda muy similares a las de los bonos preferentes existentes emitidos por Selecta Group B.V.

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Acerca de Selecta Group

Con sede en Suiza desde 1957, Selecta es una empresa líder en vending y servicios de café que opera en 15 países europeos. Una facturación anual de 1.300 millones de euros es la prueba de la pasión y la dedicación de más de 8.850 empleados altamente cualificados de Selecta, ofreciendo marcas de café de la máxima calidad así como conceptos innovadores de comida y bebida para el lugar de trabajo,“on the go“, hoteles, restaurantes y sector “HoReCa”.

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